Europejski architekt przybywa do Eschnapuru, by wykonać pewne prace dla tamtejszego maharadży. U celu podróży spotyka tancerkę Seethaę, w której zakochuje się z wzajemnością. Dziewczyna nie chcąc zostać żoną władcy ucieka z ukochanym, ale oboje zostają złapani przez żołnierzy i uwikłani w spisek, którego celem jest obalenie maharadży.