Tamu, posiadacz czarnego pasa w karate, wraca do swojego miasta po długiej nieobecności. Ma zamiar otworzyć własną szkołę karate. Niejaki Sedoj, mający pod opieką już istniejącą w mieście sekcję, udziela poparcia Tamu i oddaje mu do dyspozycji salę gimnastyczną, żądając w zamian pełnego podporządkowywania...