Ross wraca z Chin... z nową dziewczyną - Julie. Chandler czuje się winny, że doradził mu, aby zapomniał o Rachel. Zwłaszcza że dziewczyna dowiedziała się o uczuciu jakim ją darzy Ross i jest w stanie je odwzajemnić. Monica prosi Phoebe, aby ścięła jej włosy. Chandler idzie do krawca, którego polecił mu Joey. Na miejscu okazuje się, że krawiec w sposób bardzo niekonwencjonalny wykonuje swoją pracę, co zniesmacza Chandlera.

Chłopakom robi się słabo na myśl o mleku Carol, a Rachel jest bardzo niezadowolona, że Monica bardzo zaprzyjaźniła się z Julie.

Pan Heckles zapisuje cały swój majątek Monice i Rachel, a Chandler odkrywa wiele zaskakujących zbieżności między swoim własnym życiem i życiem zmarłego ekscentryka.

Phoebe wychodzi za mąż za łyżwiarza figurowego z Kanady, który dzięki temu dostanie zieloną kartę

Chandler odbiera telefon od dziwnej kobiety, która chciała zadzwonić do swojego byłego chłopaka Boba. Chandler organizuje urodziny Rossa. Monica dostaje awans na szefową lunchów i przejmuje kierownictwo nad zamówieniami, co przyjaciele świętują razem podczas kolacji. Jednak Rachel, Joey i Phoebe są niezadowoleni z wyboru restauracji. Monica wynosi z pracy pięć steków i bakłażana, za co ponosi konsekwencje.

Ross zjada ciasto z kiwi i ma reakcję alergiczną. Mimo jego protestów z powodu strachu przed zastrzykami, Monica zabiera go do szpitala, więc Chandler i Joey muszą zaopiekować się małym Benem. Nie idzie im to zbyt dobrze, używają dziecka, by podrywać kobiety, a w końcu zapominają go zabrać wysiadając z autobusu. W międzyczasie, profesjonalna gitarzystka gra w Central Perk, na miejscu Phoebe.

Przyjaciele namawiają pijaną Rachel, żeby zadzwoniła do Rossa i nagrała swoje miłosne wyznania na jego automatycznej sekretarce. Ross jest zmuszony wybierać między nią i Julie.

Rachel opowiada Monice i Phoebe, a Ross Chandlerowi i Joey'owi, o ich pierwszym pocałunku. Ross musi zdecydować, czy zrezygnować z Julie na rzecz Rachel. Phoebe śpiewa w Central Perk piosenkę o miłosnym trójkącie. Monica dostaje nową pracę i wymyśla przepisy z użyciem syntetycznego substytutu czekolady. Chandler, Joey i Ross tworzą listę z zaletami i wadami Julie i Rachel, wierząc, że to pomoże w podjęciu decyzji.

Rachel wciąż jest obrażona na Rossa. Phoebe orientuje się, że matka ją okłamała i na zdjęciu, które ma od dzieciństwa, wcale nie jest jej ojciec, tylko model. Udaje się więc do swojej babci, by dowiedzieć się prawdy. Ross sugeruje, by Rachel zrobiła własną listę o nim, dzięki czemu poczuje się lepiej. Rachel i Monica przygotowują u siebie przyjęcie bożonarodzeniowe. Phoebe boi się spotkania z ojcem.

Joey zbiera mnóstwo złych recenzji za swoją ostatnią sztukę. Monica znów umawia się z Bobby'm, który teraz za dużo pije. Rachel idzie na randkę i twierdzi, że nie jest zła na Rossa, ale już nic do niego nie czuje. Zaskakująco, ta randka ma na imię Russ i jest bardzo podobny do Rossa. Bobby trzeźwieje dla Moniki, jedyny problem w tym, że robi się przy tym bardzo nudny. Joey może dostać rolę w serialu, jednak musiałby przespać się z kobietą od castingu i nie jest pewien, czy to dobry pomysł.

Monica przygotowuje catering na wesele byłej żony Rossa i jej nowej partnerki. Rachel dowiaduje się, że jej rodzice się rozwodzą.

Joey poznaje Erikę Ford, pierwszą fankę swojej postaci dr Drake'a Ramore. Phoebe jest zaproszona, by zagrać parę utworów dla dzieci w publicznej bibliotece, ale brutalne słowa jej piosenek szokują rodziców. Ross zauważa w reklamie małpkę podobną do Marcela, postanawia go odnaleźć.

Rachel i Monica rywalizują o względy Jean-Claude’a Van Damme’a, którego poznają na planie filmowym. Ross i Marcel wybierają się na szaloną wycieczkę po mieście.

Monica wciąż nie może znaleźć pracy, a zaczyna jej brakować pieniędzy. Ross namawia ją, by poprosiła rodziców o pomoc finansową. Joey kupuje Chandlerowi okropną, złotą bransoletę przyjaźni. Przy okazji przypadkowego znalezienia starego video sprzed balu maturalnego Moniki i Rachel, prawdziwe uczucia Rossa wychodzą na jaw.

Ross i Rachel w końcu spędzają ze sobą noc. Monica zakochuje się w przyjacielu swoich rodziców, który zleca jej przygotowanie cateringu na organizowane przez niego przyjęcie.

Po kłótni z Chandlerem Joey wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania. Ojciec Moniki dowiaduje się, że jego najlepszy przyjaciel umawia się z jego córką.

Joey pokazuje przyjaciołom swoje nowe mieszkanie. Chandler i Joey już za sobą tęsknią, więc wspólnie oglądają, każdy w swoim mieszkaniu, Słoneczny patrol rozmawiając przez telefon. Phoebe ma szansę nagrania "Smelly Cat", ale nie może się dogadać ze śpiewającymi w tle. Monica denerwuje się, że Ross spędza zbyt dużo czasu w jej mieszkaniu. Chandler znajduje nowego współlokatora Eddiego, jednak ten, o dziwo, nie lubi ani piłki nożnej, ani Słonecznego patrolu..

Chandler odkrywa, że Eddy nie tylko jest mniej towarzyski niż Joey, ale też jakby szalony, przerażająco podejrzliwy i bardzo niestabilny. Ross nie może słuchać o "zwierzęcym seksie" Rachel z Paolo. Między Richardem i Monicą robi się niezręcznie, gdy wychodzi na jaw, że jest ona dopiero jego drugą kochanką. Joey nieopatrznie chwali się w wywiadzie, że zmienia część dialogów swojej postaci, przez co obrażony scenarzysta kończy karierę Joey'a, opisując śmierć doktora Drake'a Ramoray'a.

Chandler bezskutecznie nalega, żeby jego nowy, bardzo dziwny współlokator Eddie wyprowadził się z mieszkania.

Phoebe jest załamana, kiedy dowiaduje się, jak naprawdę kończy się western Żółte Psisko.

Dwóch osiłków wyprasza Chandlera i Rossa z kawiarni Central Perk. Phoebe spotyka się z bratem, o którego istnieniu wcześniej nie wiedziała.

Przyjaciele planują urodzinowe przyjęcie-niespodziankę dla Rachel, której ciężko jest się pogodzić z niedawną separacją rodziców. By uniknąć niechcianych nieporozumień, połowa gości jest w mieszkaniu chłopaków wraz z ojcem Rachel, a druga połowa w mieszkaniu dziewczyn wraz z jej matką.

Ryan, chłopak z marynarki wojennej, z którym Phoebe się kiedyś spotykała, przyjeżdża do miasta na całe dwa tygodnie. Ben ma ospę wietrzną, wszyscy oprócz Phoebe już ją przechodzili, więc oczywiście tylko ona się zaraża wraz z Ryanem. Swędzenie doprowadza ich do szału, ale przechodzą przez to razem. Chandler załatwia Joey'emu pracę, który trochę za bardzo się w nią wczuwa.

Rachel zgadza się być świadkiem na ślubie swojego byłego narzeczonego.