Gdy Tom jest o włos od schwytania Jerry'ego, ten porwany zostaje przez jastrzębia. Aby odzyskać swoją niedoszłą ofiarę, kot musi użyć podstępu – przebiera się za ptasią damę i próbuje nakłonić jastrzębia do oddania Jerry'ego. Sytuacja komplikuje się, gdy drapieżny ptak zaczyna szaleć z miłości do Toma…