Młoda Amerykanka - Bella Blu, zaginęła bez śladu w dużym portowym mieście. Jej przyjaciel Larry, postanawia ją odnaleźć. Jednak w mieście gdzie na ulicach spotykają się marynarze, prostytutki i kwitnie czarny rynek nie będzie to proste zadanie. Podczas poszukiwania w niebezpiecznych nocnych klubach oraz wąskich portowych uliczkach, czeka na niego wiele niebezpieczeństw. Zostaje zmuszony do kontaktu z kilkoma dziwnymi ludźmi: prostytutką, narkomanką oraz gangsterem który walczy na ulicach o kontrole nad portem.