W przedziale jadącego pociągu, Bóg i Szatan dyskutują o losach trzech osób oglądając ich historie. W pierwszej „Przypadek Harry'ego Billingsa” mężczyzna zostaje porwany i trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie zostaje poddany hipnozie. Od tej chwili wabi kobiety, które jego mocodawcy wykorzystują na handel organami. Druga historia, „Przypadek Grety Connors”, dotyczy pary kochanków, którzy stają się częścią kultu ludzi zafascynowanych śmiercią. Ostatnia, „Przypadek Claire Hansen”, opowiada o uczniu diabła, który chce zniszczyć ludzkość i grupie ludzi próbujących go zatrzymać.