Charles Baker (Patrick Swayze), agent FBI stosujący chwilami nieokrzesaną lecz skuteczną taktykę, trenuje nowego partnera - Ellis'a Dove (Travis Fimmel). Baker dzieli się z nim swoimi nietypowymi i będącymi na pograniczu prawa metodami, choć sam jest obiektem śledztwa prowadzonego przez Wydział Wewnętrzny. Weteran-rozrabiaka testując swojego nowego partnera manipuluje nim, by go sprawdzić i wciągnąć głębiej w role odgrywane przy każdej sprawie. Natomiast Dove usiłuje wykonywać swoją pracę tak, jak go uczono, pomimo nacisków Wydziału Wewnętrznego, który usiłuje go wciągnąć w śledztwo przeciwko Baker'owi...