Nowojorski gangster Paul Vitti (Robert De Niro) należy do grona najpotężniejszych ludzi Ameryki. Dorastał w mafijnym środowisku i od początku był przygotowywany do przyszłych obowiązków przez Manettę, swojego mentora. Zawsze silny, siejący wokół strach był przez wszystkich, poza swoim odwiecznym wrogiem Sindonem (Chazz Palminteria) szefem konkurencyjnej familii, który czyha na jego życie. W chwili, gdy ma objąć władzę nad całą mafijną rodziną, przeżywa kryzys. Staje się sentymentalny i nerwowy, co nie umyka uwadze najbliższych i wspólników. Chcąc wyjść z dołka i podołać oczekiwaniom, Vitti angażuje przypadkowo spotkanego psychoanalityka Bena Sobola (Billy Cristal). Oczekuje, że Sobol pomoże mu znaleźć przyczynę depresji a przede wszystkim uleczy go. Ben Sobol jest rozwiedzionym psychiatrą mieszkającym na przedmieściach Nowego Jorku wraz z kilkuletnim synkiem i narzeczoną (Lisa Kudrow), z którą zamierza niebawem wziąć ślub. Ten sympatyczny człowiek pozostaje pod ciągłym wpływem silnego ojca, człowieka sukcesu, terapeuty z Upper East Side. Spotkanie z gangsterem odmienia spokojne i stabilne życie Bena, które tak wysoko sobie ceni.