Wybory Miss Ameryka zakłóca list od zamachowca znanego jako Obywatel. Traktując to bardzo poważnie FBI wysyła tam kilkunastu swoich agentów, oraz agentkę która miałaby chronić pozostałe kandydatki, a przy okazji zdemaskować terrorystę. Do konkursu wyznaczona zostaje Gracie Hart. Problem w tym, że Gracie jest zupełnym przeciwieństwem miss. Jej wizerunek podejmuje się zmienić Victor Helling, specjalista od tego typu konkursów. O dziwo jego starania przynoszą efekty i Gracie ma szanse na tytuł, ale gdzieś tam czai się Obywatel.