Martino to chłopczyk, które twierdzi, że ma niewidzialnego przyjaciela o imieniu Luca. Jego rodzice początkowo traktują to jako chwilową zabawę, efekt nadmiernej wyobraźni tak charakterystyczny dla małych dzieci. Jednak przychodzi moment, kiedy zaczynają się niepokoić. Wokół zaczynają się dziać dziwne rzeczy...