Szalony naukowiec testuje na sobie, wynalezioną przez siebie formułę Zaat. Zmienia go to w potworne, wodne monstrum. Po przemianie bestia zaczyna rozpuszczać substancję w okolicznym jeziorze, chcąc zmutować żyjące tam zwierzęta. Zatruwszy jezioro potwór zaczyna zabijać mieszkających w jego pobliżu ludzi i porywać kobiety chcąc zmienić je w podobne sobie monstra.