Harry Palmer rzucił służbę tajnego agenta i założył agencję detektywistyczną działającą w Saint Petersburgu. Tam otrzymuje zlecenia od tajnego wydziału Agencji Atomistyki, odnalezienia skradzionego plutonu A-232, za pomocą którego można wyprodukować trzy bomby atomowe. Harry niezwłocznie przystępuje do działania...