W tajemniczych okolicznościach ginie właściciel klubu Cabaret of Magic, Jesse T. Jerome (
Nehemiah Persoff), którego gwiazdą jest iluzjonista Wielki Santini (
Jack Cassidy). Wkroczywszy w świat iluzji magika Santiniego, porucznik Columbo (
Peter Falk) usiłuje rozwikłać kolejną zagadkę.