Obietnica, stare skrzypce zakończone głową konia oraz zaginiona pieśń prowadzą śpiewaczkę Urnę z powrotem do Mongolii. Jej babka została zmuszona do zniszczenia ukochanych skrzypiec w zawierusze Chińskiej Rewolucji Kulturalnej. Ocalał tylko gryf zwieńczony końską głową, z wyrytym na nim tekstem tradycyjnej pieśni Mongołów „Dwa konie Czyngis-chana”. Teraz Urna musi wypełnić obietnicę złożoną babci. Po przyjeździe do Ułan Bator zanosi części skrzypiec do znanego lutnika, żeby zbudował nowe pudło dla starego instrumentu. Potem wyrusza na poszukiwanie brakujących wersów pieśni. Jednak spotka ją rozczarowanie: wydaje się, że nikt już nie zna starej mongolskiej melodii.