Kolejna część serii "Władca Lalek" - podczas II wojny światowej w prowincjonalnym hotelu zostaje zamordowany przez nazistowskiego zabójce jeden z gości. Młody Danny (
Levi Fiehler) odkrywa w pokoju denata kufer z tajemniczymi kukiełkami. To zdarzenie wywołuje nagle szereg kolejnych - chłopak dowiaduje się o planach zniszczenia amerykańskiej fabryki przez dwóch nazistów i japońską sabotażystkę. Rodzina Danny'ego zostaje zaatakowana a jego dziewczyna Beth (
Jenna Gallaher) porwana. Chłopak przy pomocy kukiełek postanawia zatrzymać tytułową oś zła.