Owładnięty wizja ulepszenia ludzkości naukowiec zaczyna porywać ludzi by wykorzystać ich do swoich eksperymentów. Gdy liczba zaginięć wzrasta, władze proszą o pomoc w rozwikłaniu tej zagadki Mike'a Halsteada. Wkrótce odkrywa on, że porwania dokonywane są przez piękne kobiety i działających z nimi mutantów, a wszystko jest tym prostsze, że używają oni płynu miniaturyzującego ludzkie ciało.