Do nauczyciela śpiewu zgłasza się nietypowy uczeń - hipopotam. Mężczyzna zaprasza zwierzę do fortepianu, gra mu gamę i prosi o jej powtórzenie. Ale hipopotam nie potrafi śpiewać, żadne wysiłki muzyka nie przynoszą rezultatu. A jednak wychodząc hipopotam śpiewa jak marzenie.