Film muzyczny na motywach opowiadań N. Nosowa. Wiele przygód dwóch szkrabów, niesamowitych psotników Miszy Kozłowa i Koli Sinicyna. Pomaga im fantazja i przedsiębiorczość z którą zabierają się za każdą sprawę. "Leczenie" ukąszeniami pszczół, inscenizacja rock-opery, uprawa topinamburów (gruszek ziemnych) to tylko nieliczne z nich.