Niebla, członek młodocianego gangu, ginie w strzelaninie z policją. Jego duch udaje się w przeszłość, by pomóc dziesięcioletniemu Francisco, który, podobnie jak reszta rodziny, jest nieustannie bity przez despotycznego ojca. Niebla czuwa nad Francisco i towarzyszy mu w jego pierwszej miłości. Czując nad sobą opiekę Niebli, Francisco będzie w stanie postawić się ojcu.