Gruzja, początek XX wieku. Zbieracz orzechów Kalenike z górskiej osady przyszedł do Kutais sprzedawać swój towar. W tym czasie na placu miasta trwa przedstawienie zapaśników z trupy Baadura Chierchieulidze. Kalenike bierze udział we współzawodnictwie i łatwo zwycięża faworyta trupy Ahmeda. Baadura zaprasza utalentowanego chłopaka do siebie. Prostoduszny i uczciwy Kalenike przywiązuje się do zespołu i zakochuje się w przybranej córce szefa, pięknej Giuli (
Lika Kavjaradze)...