Dracula zabija kolejną biedną niewinną ofiarę. Dla doktora Sewarda (Alberto Dalbés) nadszedł czas, aby to się skończyło! Więc zabija hrabiego Draculę. Później doktor Frankenstein (Dennis Price) wraz ze swoim potworem i asystentem Morpho (Jesús Franco) udaje się do zamku Draculi. Tu wskrzesza Draculę, który ponownie może posmakować świeżej krwi i czyni go swoim niewolnikiem. Dzięki niemu ma nadzieję zdominować świat, tworząc armię wampirzyc. Dr Seward dowiaduje się o romansie i postanawia zakończyć go na dobre. Z pomocą Cyganki, która przekonuje wilkołaka, by do nich dołączył, będą walczyć z Draculą i Frankensteinem...