Porewolucyjna Kuba. Osada rybacka nad brzegiem morza. Amerykanie ciągle jeszcze próbują przywrócić dawny reżim. W obszar przybrzeżnych wód wysyłają grupy dywersyjne. Grupa nastolatków i główny bohater filmu, marzyciel Manolo, włączają się w te niedziecięce zabawy...