Doktor Watson spędza wakacje w Lake District. Jego podejrzenie budzi pewna dama, która angażuje się w skomplikowane spory rodzinne. Kiedy Holmes postanowi spotkać się z lady Frances Carfax, okaże się, że zniknęła w tajemniczych okolicznościach.

Maria Gibson aranżuje spotkanie na mieście z guwernantką swoich dzieci, Grace Dunbar. Kiedy Grace przybywa na miejsce, znajduje zwłoki pracodawczyni. Wkrótce guwernantka zostaje oskarżona o dokonanie morderstwa. Neil Gibson, mąż zamordowanej, postanawia oczyścić z zarzutu popełnienia przestępstwa swoją, jak się okazuje, kochankę.

James McCarthy znajduje nad jeziorem ciało swojego ojca. Wkrótce zostaje oskarżony o popełnienie zbrodni. W winę podejrzanego nie wierzy Sherlock Holmes. Trop zaprowadzi słynnego detektywa do australijskiej kopalni złota.

Profesor Presbury nie wierzy w historię swojej córki, która opowiada, że regularnie widuje w oknie tajemniczą postać. Kiedy jednak okazuje się, że w zoo zginęły małpy, a profesor zachowuje się nadzwyczaj dziwnie, Holmes postanawia wszcząć śledztwo.

Sherlock Holmes bierze udział w poszukiwaniach jednego z najbardziej przebiegłych szantażystów Londynu. Wszystko zaczyna się, kiedy Sherlock Holmes (Jeremy Brett) zostaje wezwany przez wdowę w podeszłym wieku. Kobieta opowiada mu o nieszczęściu, jakie spadło na jej rodzinę za sprawą pewnego mężczyzny. Jedynym kluczem do odkrycia jego tożsamości są słowa "CAM Devil". To jednak za mało, aby rozpocząć śledztwo. Wkrótce jednak Sherlock Holmes przypadkowo otrzymuje wizytówkę Charlesa Augustusa Milvertona - handlarza dziełami sztuki z Hampstead. Czy doprowadzi ona Holmesa i Watsona (Edward Hardwicke) do bezwzględnego szantażysty?

Sherlock Holmes i doktor Watson pracują nad sprawą, która prowadzi do historii sprzed 100 lat. Zbliża się koniec XVIII wieku. Janet Burrows leży martwa w przedsionku kościoła w Lamberley. Na jej szyi znajduje się wielka krwawiąca rana. Mieszkańcy okolicznej wioski ruszają do dworu, by dopaść złoczyńcę. Są przekonani, że zbrodni dokonał lord St. Clair. Dokładnie sto lat później w Lamberley zjawia się potomek St. Claira, John Stockton (Roy Marsden). Mężczyzna odwiedza grób zamordowanej Janet. Jest też świadkiem rozmowy między wikarym parafii Merridewem (Maurice Denham) a Bobem Fergusonem (Keith Barron) - nowym mieszkańcem wioski, który przygotowuje się do chrztu syna. Tego wieczoru Stockon zostaje zaproszony na kolację do Fergusonów. Następnego ranka okazuje się, że malutki synek Boba nie żyje... Ksiądz Merridew opowiada tę historię Sherlockowi Holmesowi i doktorowi Watsonowi. Dzieli się obawami na temat Stocktona, twierdząc, że człowiek ten rozsiewa ziarno śmierci. Dodaje, że mieszkańcy wioski wierzą, iż przodkowie Stocktona byli wampirami...Czy Sherlock Holmes znajdzie racjonalne wytłumaczenie dziwnych zdarzeń z Lamberly?

Doktor Watson jest pełen obaw o swojego przyjaciela Sherlocka Holmesa, któremu nie daje spokoju pewien powracający sen. Tymczasem ukochana lorda Roberta St Simona znika w dniu ślubu, a mężczyzna popada w obłęd. Wkrótce okazuje się, że to nie pierwsza żona lorda, która zginęła. Rozwiązanie tej tajemnicy ma związek ze snem detektywa.