W jednej z przygranicznych chińskich wiosek pracuje czarnoskóry kowal, by wykupić swoją ukochaną z burdelu. Walczące ze sobą klany zapewniają mu ciągły dochód, a sytuację zaognia przybycie transportu cesarskiego złota. Odtąd w miasteczku krew zaczyna płynąć strumieniami i tylko trzech śmiałków może zapobiec kradzieży, chaosowi i całkowitemu zniszczeniu osady.