Odcinki

Nick Burkhardt (David Giuntoli) jest obiecującym detektywem wydziału zabójstw w Portland, do czasu kiedy może zobaczyć stwory, takimi jakie są naprawdę. W trakcie śledztwa w sprawie zaginionych dziewczynek uświadamia sobie że jest to dar rodziny Grimmów, który przekazać chce mu ciotka Marie Kessler (Kate Burton). Podczas spaceru Marie zostaje napadnięta przez stwora, lecz Nick jej pomaga przez co staje się kolejnym celem potwora.

Gilda i Rocky włamują się do cudzego domu. Nie wiedzą, że jest zamieszkany przez jedną z baśniowych postaci - pół człowieka, pół niedźwiedzia. Gildzie udaje się uciec, niestety jej chłopak nie ma tyle szczęścia. Przewodnikiem Nicka po nowym, obcym świecie zostaje Eddie Monroe - pół człowiek - pół wilk, który ćwiczy samokontrolę i nie poluje na ludzi. Wspólnie udaje się im ustalić, że za sprawą zaginięcia Rocky'ego stoi nie jeden, a cała rodzina niedźwiedzi, która chce wykorzystać ciało chłopaka w rytuale przejścia. Nick nadal stara się chronić ciotkę, nie zdając sobie sprawy, że poluje na nią jeden z jego bliskich współpracowników.

Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) udają się na stację tramwajową, gdzie przy udziale spontanicznego tłumu ginie kobieta od ukąszenia pszczoły. Nick zagłębia się coraz bardziej w historię swojej rodziny. Tymczasem Nick razem z Hankiem zostają oddelegowani do ochrony Adalind Schade (Claire Coffee) czarownicy, która próbowała zabić ciotkę detektywa Burkhardt.

Podczas prowadzonego śledztwa, policja odkrywa grupę zmarłych kobiet, które wcześniej zaginęły. Nick (David Giuntoli) wysyła pod przykrywką Monroe (Silas Weir Mitchell), aby szpiegował podejrzanego, który używa hipnozy. W międzyczasie pojawia się nieznajomy, który chce pomścić śmierć swojego przyjaciela kosiarza z rąk Grimma. Na przeszkodzie jednak staje mu kapitan Renard (Sasha Roiz).

Nauczyciel muzyki w prywatnej szkole zostaje zagryziony na śmierć przez szczury. Pierwsze podejrzenia padają na jednego z uczniów - Roddy'ego Geigera, którego ojciec jest deratyzatorem. Chłopak został zawieszony w prawach ucznia, co według śledczych mogło być motywem zabójstwa. Roddy jednak ma dobre alibi - grał jako dj na imprezie. Chłopak uważa, że wrobili go koledzy z klasy - bogate dzieciaki, które zazdroszczą mu muzycznego talentu. Nick staje po stronie chłopaka i dąży do tego, żeby udowodnić jego niewinność.

Hap Lasser jest pół człowiekiem, pół wilkiem. Udaje mu się ujść z życiem z wybuchu u niego w domu. Jego brat nie ma tyle szczęścia - ginie w przyczepie, w której mieszka. Nick i Hank podejrzewają, że ktoś poluje na rodzinę Lasserów. Na posterunku okazuje się, że Hap jest znajomym Eddie'ego Monroe'a, nawróconemu potworowi, który pomaga Nickowi. Eddie zabiera kolegę do siebie i obiecuje opiekować się nim, aż do rozwiązania sprawy. W nocy odwiedza ich Angelina, siostra Hapa, którą łączył kiedyś romans z Eddiem. Angelina nienawidzi Grimma i chce na własną rękę go zabić.

Tajemnicze zabójstwo, głęboko w lesie, prowadzi Nicka i Hanka do starej sprawy zaginionego dziecka. Podczas śledztwa zostaje przeprowadzone badanie DNA z miejsca zbrodni. Potwierdza ono, że zaginioną osobą jest Holly Clark (Mary Jon Nelson), która zniknęła mając siedem lat. Nick podejrzewa, że Holly jest wilkorem i prosi Monroe o pomoc w jej odnalezieniu.

Sędzia Logan Patterson zostaje w brutalny sposób zamordowany. Miał wielu wrogów, więc Nicka i Hanka czeka dużo pracy przy sprawdzaniu wszystkich spraw, w których wydawał wyroki. Pierwszą wskazówką jest zegarek, który ktoś specjalnie zniszczył, żeby pokazywał 10:15 dnia 11 marca. Ostatnia właścicielka zegarka, asystentka prokuratora, również zostaje znaleziona martwa. Hank podejrzewa, że sprawcą jest skazany za brutalne morderstwo rodziny Oleg Stark, który właśnie uciekł z więzienia. Ponieważ Hank brał udział w zatrzymaniu Starka, policjanci podejrzewają, że może być następną ofiarą. Kapitan Renard każe mu zostać na posterunku. Tymczasem Stark jedzie do domu Nicka, żeby zmusić go do wyjawienia, gdzie ukrył się jego partner.

Nick (David Giuntoli) zostaje wezwany do makabrycznego zabójstwa, gdzie ciało zostało porzucone w śmietniku. Detektyw Burkhardt podejrzewa, że sprawcą morderstwa jest stwór, który mógł zacząć zabijać z powodu nieszczęśliwego dzieciństwa. Społeczność istot ma wątpliwości co do lojalności Eddiego Monroe (Silas Weir Mitchell).

Nick i Hank badają sprawę śmierci nastolatka, którego zwłoki zostały znalezione nad rzeką. Podczas śledztwa wychodzi na jaw, że chłopak był bezdomny. Trop prowadzi ich do kliniki, gdzie leczył się denat. Dzięki poszlace z lecznicy, Nick i Hank odkrywają czarny rynek handlarzy organami.

Analityk giełdowy Ryan Showalter zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Według lekarza medycyny sądowej, został zmuszony do połknięcia kwasu, który rozpuścił wszystkie jego organy. Niedługo później dochodzi do podobnego morderstwa. Nick podejrzewa, że zabójcą jest kobieta-pająk. Eddie zabiera Nicka do Charlotte - pajęczycy, od której Nick dowiaduje się, że ich gatunek musi mordować młodych mężczyzn, żeby powstrzymać starzenie. Charlotte zrezygnowała z tego i obecnie, choć ma 26 lat, wygląda na 66.

Starsze małżeństwo zostaje brutalnie zamordowane w domu w lesie. Podejrzanym jest Dimitri, były więzień, którego krwawe odciski palców śledczy znaleźli na miejscu zbrodni. Jednak policjanci nie mogą nigdzie go znaleźć. Wkrótce w dziwnych okolicznościach ginie kolega Dimitriego. Okazuje się, że obaj mieli tego samego kuratora sądowego - Leo Taymora. W toku śledztwa Nick i Hank odkrywają, że za morderstwami stoi bractwo, którego korzenie sięgają średniowiecznych czasów. Bractwo organizuje walki na śmierć i życie.

Podczas nieudanego napadu rabunkowe na jubilera ginie właściciel. Poszukiwania podejrzanego o morderstwo doprowadzają Nicka i Hanka do monet, poszukiwanych przez zabójcę. Nick dowiaduje się, że monety mają niepokojący wpływ na każdego, kto je posiada. Tymczasem Nick zostaje odwiedzony przez przyjaciela ciotki Marie, który ma informacje na temat śmierci jego rodziców.

Dwóch złodziei zostaje spalonych żywcem przy próbie kradzieży. Wszystko wskazuje, że sprawcą może być bezdomny mężczyzna. Nick (David Giuntoli) spostrzega, że nie jest to zwykły człowiek. W celu odnalezienia podejrzanego kontaktuje się z córką bezdomnego, Ariel Eberhart (Danielle Panabaker).

Nick bada sprawę morderstwa właściciela sklepu z przyprawami. Detektyw Burkhardt odkrywa, że kierownik jest stworem, a złodzieje byli pod wpływem niebezpiecznego narkotyku. Tymczasem Hank jest pod wpływem uroku Adalindy (Claire Coffee).

Nick (David Giuntoli) zabiera Juliette (Bitsie Tulloch) na romantyczny weekend, do małego miasteczka poza Portland. Jednak wkrótce po przyjeździe, Nick zostaje uwikłany w sprawę kłótni sąsiadów, którzy to okazują się stworami.

Hank organizuje podwójną randkę, w której uczestniczy Adalind oraz Nick i Juliette. Nick dostrzega, jak szaleńczo jego partner jest zakochany w wiedźmie. Wraz z Eddiem i Rosalee odkrywają, że to sprawa eliksiru, na który próbują znaleźć antidotum. Do kapitana Renarda przyjeżdża daleki kuzyn, który chce zdobyć klucz, który ciotka podarowała Nickowi przed śmiercią. W wyniku kłótni kapitan zabija kuzyna, a Hank i Nick prowadzą w tej sprawie śledztwo.

U kapitana Renard pojawia Edgar Waltz, członek Verratu - tajemniczego baśniowego stowarzyszenia, do którego należą najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Poluje na Iana Harmona - przywódcę ruchu oporu, który przeciwstawia się władzy Verratu. Okazuje się, że Ian to przyjaciel Rosalee i to właśnie u niej w sklepie szuka pomocy, gdy zostaje postrzelony. Rosalee i Eddie decydują się poprosić Nicka o pomoc w walce ze stowarzyszeniem. Nick zostaje wtajemniczony w historię relacji między ludźmi a baśniowymi potworami. Dowiaduje się, że te dwa światy są o krok od wojny.

W porachunkach gangsterskich ginie mężczyzna, który był właścicielem firmy budowlanej. Świadkiem zdarzenia jest młody chłopak, którego policja nie może nigdzie znaleźć. Nick dowiaduje się, że ofiara współpracowała przy budowie mostu z Salvatore, trollem. Według pradawnych tradycji trolle uważają się za właścicieli wszystkich mostów i żądają haraczu za wybudowanie każdego z nich. Nick podejrzewa, że ofiara nie chciała zapłacić. Zdesperowani mordercy wiedząc, że śledztwo prowadzi Grimm, postanawiają się go pozbyć. Wzywają na pomoc żniwiarzy.

Podejrzany o defraudacje finansista Bernard Aidikoff popełnia samobójstwo. Gdy malwersacje wychodzą na jaw, dwóch jego przyjaciół, Arthur i Spencer, bankrutuje. W tej sytuacji Arthur prosi o pomoc finansową macochę swojej żony. Ta jednak odmawia. Tej samej nocy zostaje zamordowana. W trakcie śledztwa wychodzą na jaw rodzinne sekrety. Okazuje się, że żona Artura miała dwie przyrodnie siostry, które jej nienawidziły.

Juliette jest świadkiem brutalnego morderstwa, popełnionego przez stwora. Nick dowiaduje się, że podejrzany jest przyjacielem Monroe i cierpi na tajemniczą przypadłość, polegającą na niemożności powrotu do ludzkiej postaci.

Tajemniczy Akira Kimura (Brian Tee), który jest zamieszany w śmierć rodziców Nicka, przyjeżdża do Portland w celu odnalezienia przeklętych monet. Detektyw Burkhard podąża śladem Kimury. Adalinda szykuje zemstę na Nicku, w tym celu udaje się do Juliette.

Nick walczy z Akirą Kimurą, który pojawił się w Portland, żeby zdobyć zabytkowe monety. W trakcie szamotaniny w domu Nicka niespodziewanie pojawia się jego matka, która okazuje się również Grimmem. Rosalee i Eddie szukają sposobu na wybudzenie Juliette ze śpiączki, w którą zapadła, gdy Adalind podała jej truciznę. W porcie dochodzi do brutalnego morderstwa.

W tajemniczych okolicznościach ginie dwóch agentów FBI, którzy przyjechali do Portland zająć się sprawą morderstwa w porcie. Kapitan Renard podejrzewa, że za zabójstwami kryje się człowiek wysłany przez jego potężną, walczącą z Grimmami rodzinę. Kontaktuje się z bratem Erikiem i dowiaduje się, że krewni są już zniecierpliwieni faktem, że tak długo nie potrafi unieszkodliwić Nicka. Pod naciskiem Renarda, wiedźma...

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Wybucha epidemia tajemniczej choroby, która daje się we znaki Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner).

Monroe wchodzi w rolę tajnego agenta, aby pomóc Nickowi odkryć prawdę o pewnym lokalnym kościele i jego nietypowej trzódce wiernych.

Angelina (Jaime Ray Newman) wraca do miasta. Czy to oznacza, że dni Monroe (Silas Weir Mitchell) są policzone?

Czy brutalne morderstwo może mieć coś wspólnego z walką o opiekę nad dzieckiem? Okazuje się, że tak.

Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.