Nick Burkhardt (David Giuntoli) jest obiecującym detektywem wydziału zabójstw w Portland, do czasu kiedy może zobaczyć stwory, takimi jakie są naprawdę. W trakcie śledztwa w sprawie zaginionych dziewczynek uświadamia sobie że jest to dar rodziny Grimmów, który przekazać chce mu ciotka Marie Kessler (Kate Burton). Podczas spaceru Marie zostaje napadnięta przez stwora, lecz Nick jej pomaga przez co staje się kolejnym celem potwora.

Sprawa włamania prowadzi Nicka (David Giuntoli) i Hanka (Russell Hornsby) do tajemniczej rodziny, która mieszka głęboko w lesie. Nick tymczasem zleca Eddiemu Monroe (Silas Weir Mitchell) pilnowanie swojej ciotki Marie Kessler (Kate Burton), która przebywa w szpitalu.

Nick i jego partner Hank zajmują się śledztwem w sprawie śmierci kobiety w tramwaju, której twarz jest znacznie zdeformowana. Lekarz jako przyczynę śmierci podaje wstrząs anafilaktyczny. Nick nie wierzy, że jedna pszczoła może zabić dorosłą kobietę, a wyniki sekcji zdają się to potwierdzać. Ktoś wprowadził strzykawką do ciała denatki zabójczą ilość jadu. Nick rozpoznaje w jednym z podejrzanych pszczołokształtnego. Istotę która może zamienić się w rój pszczół. Od nawróconego potwora, Eddiego Monroe'a dowiaduje się, że pszczołokształtni zwykle zajmują się jedynie przekazywaniem informacji i nie używają przemocy. Węch Eddie'ego prowadzi ich do domu Melissy Wincroft, która ma na strychu gigantyczną hodowlę pszczół.

Podczas prowadzonego śledztwa, policja odkrywa grupę zmarłych kobiet, które wcześniej zaginęły. Nick (David Giuntoli) wysyła pod przykrywką Monroe (Silas Weir Mitchell), aby szpiegował podejrzanego, który używa hipnozy. W międzyczasie pojawia się nieznajomy, który chce pomścić śmierć swojego przyjaciela kosiarza z rąk Grimma. Na przeszkodzie jednak staje mu kapitan Renard (Sasha Roiz).

Nick i Hank prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa licealnego nauczyciela muzyki, którego ciało zostało zniszczone przez szczury. Trop zaprowadza ich do szkolnego wyrzutka Rodiego (Nick Thurston). Nick odkrywa, że jego obecność jako nowego Grimma zaczyna wpływać na świat istot.

Hap Lasser jest pół człowiekiem, pół wilkiem. Udaje mu się ujść z życiem z wybuchu u niego w domu. Jego brat nie ma tyle szczęścia - ginie w przyczepie, w której mieszka. Nick i Hank podejrzewają, że ktoś poluje na rodzinę Lasserów. Na posterunku okazuje się, że Hap jest znajomym Eddie'ego Monroe'a, nawróconemu potworowi, który pomaga Nickowi. Eddie zabiera kolegę do siebie i obiecuje opiekować się nim, aż do rozwiązania sprawy. W nocy odwiedza ich Angelina, siostra Hapa, którą łączył kiedyś romans z Eddiem. Angelina nienawidzi Grimma i chce na własną rękę go zabić.

Tajemnicze zabójstwo, głęboko w lesie, prowadzi Nicka i Hanka do starej sprawy zaginionego dziecka. Podczas śledztwa zostaje przeprowadzone badanie DNA z miejsca zbrodni. Potwierdza ono, że zaginioną osobą jest Holly Clark (Mary Jon Nelson), która zniknęła mając siedem lat. Nick podejrzewa, że Holly jest wilkorem i prosi Monroe o pomoc w jej odnalezieniu.

Uciekinier z więzienia wraca do Portland, aby dokonać zemsty na tych, którzy umieścili go za kratkami. Jego niezwykła siła i wysoka tolerancja na ból sprawiają, że Nick (David Giuntoli) zwraca na niego uwagę. Detektyw Burkhardt prosi Monroe (Silas Weir Mitchell) o pomoc w schwytaniu zbiega.

Śledczy prowadzą sprawę zabójstwa Leonarda Drake'a, mężczyzny którego zwłoki wrzucono do śmietnika. Tuż przed śmiercią ofiara wdała się w kłótnie z sąsiadami. Dwóch lokatorów, Martin i Mason, stanęło w obronie Natalie, dziewczyny nad którą Leonard się znęcał. Policjanci podejrzewają, że sprawcą jest któryś z nich. Niedługo po morderstwie Leonarda, w identycznych okolicznościach ginie właściciel warsztatu samochodowego. Juliette, narzeczona Nicka zauważa, że ich dom jest obserwowany. Mimo sprzeciwu narzeczonego, postanawia dowiedzieć się, dlaczego ktoś interesuje się ich życiem.

Nick i Hank badają sprawę śmierci nastolatka, którego zwłoki zostały znalezione nad rzeką. Podczas śledztwa wychodzi na jaw, że chłopak był bezdomny. Trop prowadzi ich do kliniki, gdzie leczył się denat. Dzięki poszlace z lecznicy, Nick i Hank odkrywają czarny rynek handlarzy organami.

Tajemnicza kobieta uwodzi mężczyzn i zabija ich, zostawiając ich ciała w makabrycznym stanie. Detektyw Burkhardt musi ją odnaleźć, zanim znów dopuści się morderstwa. Nick odkrywa, że on i Juliet (Bitsie Tulloch) mogą być w niebezpieczeństwie.

Dziwaczne podwójne zabójstwo prowadzi Nicka i Hanka do sali bokserskiej. Detektyw Burkhardt odkrywa, że hala gimnastyczna dostarcza zawodników do podziemnego klubu walki dla stworów. Nick prosi Monroe, aby pomógł mu przeniknąć do klubu, co kończy się niefortunnie dla Eddiego Monroe.

Trzech mężczyzn organizuje napad na jubilera, u którego szukają zabytkowych monet. Jubilerowi udaje się je połknąć tuż przed śmiercią. Koroner wyciąga monety z brzucha ofiary. Trafiają w ręce Hanka. Ich posiadanie ma wyraźny wpływ na jego zachowanie - robi się agresywny. Tymczasem bandytów odwiedza Farley Kolt, któremu zależy na zdobyciu monet. Nick i Hank aresztują go. W trakcie przesłuchania Kolt zdradza Nickowi, że wie, jak zginęli jego rodzice. Starożytne monety wpadają teraz w ręce kapitana Renarda, który nie potrafi się oprzeć mocy, która w nich drzemie.

Dwóch złodziei zostaje spalonych żywcem przy próbie kradzieży. Wszystko wskazuje, że sprawcą może być bezdomny mężczyzna. Nick (David Giuntoli) spostrzega, że nie jest to zwykły człowiek. W celu odnalezienia podejrzanego kontaktuje się z córką bezdomnego, Ariel Eberhart (Danielle Panabaker).

Nick bada sprawę morderstwa właściciela sklepu z przyprawami. Detektyw Burkhardt odkrywa, że kierownik jest stworem, a złodzieje byli pod wpływem niebezpiecznego narkotyku. Tymczasem Hank jest pod wpływem uroku Adalindy (Claire Coffee).

Nick (David Giuntoli) zabiera Juliette (Bitsie Tulloch) na romantyczny weekend, do małego miasteczka poza Portland. Jednak wkrótce po przyjeździe, Nick zostaje uwikłany w sprawę kłótni sąsiadów, którzy to okazują się stworami.

Hank organizuje podwójną randkę, w której uczestniczy Adalind oraz Nick i Juliette. Nick dostrzega, jak szaleńczo jego partner jest zakochany w wiedźmie. Wraz z Eddiem i Rosalee odkrywają, że to sprawa eliksiru, na który próbują znaleźć antidotum. Do kapitana Renarda przyjeżdża daleki kuzyn, który chce zdobyć klucz, który ciotka podarowała Nickowi przed śmiercią. W wyniku kłótni kapitan zabija kuzyna, a Hank i Nick prowadzą w tej sprawie śledztwo.

U kapitana Renard pojawia Edgar Waltz, członek Verratu - tajemniczego baśniowego stowarzyszenia, do którego należą najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Poluje na Iana Harmona - przywódcę ruchu oporu, który przeciwstawia się władzy Verratu. Okazuje się, że Ian to przyjaciel Rosalee i to właśnie u niej w sklepie szuka pomocy, gdy zostaje postrzelony. Rosalee i Eddie decydują się poprosić Nicka o pomoc w walce ze stowarzyszeniem. Nick zostaje wtajemniczony w historię relacji między ludźmi a baśniowymi potworami. Dowiaduje się, że te dwa światy są o krok od wojny.

Nick doskonali swoje umiejętności władanie bronią Grimmów. Detektyw Burkhard bada śmierć właściciela firmy budowlanej. Przypadkiem udaje mu się odkryć, że podejrzany wezwał żniwiarzy do miasta, aby pozbyć się go. Tymczasem Juliette zaprasza Eddiego na kolację.

Nick i Hank badają śmierć bardzo zamożnej wdowy, poszlaki prowadzą ich do pasierbicy Lucindy (Amanda Schull) i jej ojca chrzestnego Spencera Harrisona (Tom Wright). Tymczasem Juliette bada okoliczności śmierci rodziców Nicka.

Juliette jest świadkiem brutalnego morderstwa, popełnionego przez stwora. Nick dowiaduje się, że podejrzany jest przyjacielem Monroe i cierpi na tajemniczą przypadłość, polegającą na niemożności powrotu do ludzkiej postaci.

Tajemniczy Akira Kimura (Brian Tee), który jest zamieszany w śmierć rodziców Nicka, przyjeżdża do Portland w celu odnalezienia przeklętych monet. Detektyw Burkhard podąża śladem Kimury. Adalinda szykuje zemstę na Nicku, w tym celu udaje się do Juliette.

Nick walczy z Akirą Kimurą, który pojawił się w Portland, żeby zdobyć zabytkowe monety. W trakcie szamotaniny w domu Nicka niespodziewanie pojawia się jego matka, która okazuje się również Grimmem. Rosalee i Eddie szukają sposobu na wybudzenie Juliette ze śpiączki, w którą zapadła, gdy Adalind podała jej truciznę. W porcie dochodzi do brutalnego morderstwa.

W tajemniczych okolicznościach ginie dwóch agentów FBI, którzy przyjechali do Portland zająć się sprawą morderstwa w porcie. Kapitan Renard podejrzewa, że za zabójstwami kryje się człowiek wysłany przez jego potężną, walczącą z Grimmami rodzinę. Kontaktuje się z bratem Erikiem i dowiaduje się, że krewni są już zniecierpliwieni faktem, że tak długo nie potrafi unieszkodliwić Nicka. Pod naciskiem Renarda, wiedźma...

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Wybucha epidemia tajemniczej choroby, która daje się we znaki Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner).

Monroe wchodzi w rolę tajnego agenta, aby pomóc Nickowi odkryć prawdę o pewnym lokalnym kościele i jego nietypowej trzódce wiernych.

Angelina (Jaime Ray Newman) wraca do miasta. Czy to oznacza, że dni Monroe (Silas Weir Mitchell) są policzone?

Czy brutalne morderstwo może mieć coś wspólnego z walką o opiekę nad dzieckiem? Okazuje się, że tak.

Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.