Pełna zapału, by wykorzystać swoje rozwijające się magiczne zdolności, Robin angażuje się w ryzykowną znajomość z Matką Gertrudą. Tymczasem w Hyperion Heights Roni i Kelly dobijają targu z Eloise, desperacko starając się uleczyć Lucy z jej tajemniczej choroby. Wszystko ma jednak swoją cenę. Ponieważ sprawy pomiędzy Voctorią i Ivy stają na ostrzu noża, ktoś będzie musiał przypłacić to własnym życiem.
W dniu koronacji Tiany konfrontacja z dr. Facilierem zmusza ją do odbycia podróży przez bagna, gdzie zaskakujące spotkanie zmienia jej życie, a polowanie na aligatora przybiera zły obrót. W Hyperion Heights Sabine spotyka się ze starą przyjaciółką, której plany mogą zagrozić jej kulinarnym marzeniom. Tymczasem Rogers i Weaver zajmują się śledztwem w sprawie Ślepej Wiedźmy, co prowadzi do szokującego odkrycia na temat Sabatu.
Rogers dobija targu z Eloise pomimo uczciwego ostrzeżenia ze strony Tilly. Ivy nie może sobie znaleźć miejsca po śmierci Victorii. Tymczasem w odległej krainie, Hak konfrontuje kapitana Ahaba w kwestii legendarnego, magicznego talizmanu, który może uwolnić Alicję, po czym odkrywa, że jego poszukiwania mogą doprowadzić do niezamierzonych konsekwencji.
Rogers stara się dowieść niewinności Tilly podejrzanej o zamordowanie ślepej właścicielki piekarni. Ivy usiłuje dojść do porozumienia z Anastazją. Samdi zwierza się Roni. Tymczasem w odległej krainie, Alicja tworzy nierozerwalną więź.
Po ataku Cukierkowego Zabójcy Ivy musi narazić na niebezpieczeństwo swoją jedyną krewną. Jacinda i Henry zbliżają się do siebie. Roni poddaje w wątpliwość swój związek z Samdim. Tymczasem Gryzelda staje w obliczu niewyobrażalnego wyzwania, starając się o przyjęcie do sabatu czarownic.
Henry boryka się z podjęciem ważnej decyzji. Obawia się, że przyjmując propozycję pracy w Nowym Jorku, oddali się od Jacindy i Lucy. Ponadto rewelacje w sprawie Cukierkowego Zabójcy mogą znacznie utrudnić jego wyjazd z Hyperion Heights. Tymczasem Margot zwierza się Tilly. W retrospekcji Hak pomaga Henry’emu w znalezieniu sposobu na udowodnienie Elli, że mu na niej zależy.
Kelly staje twarzą w twarz z Cukierkowym Zabójcą po tym, jak ktoś, kogo kocha, zostaje wzięty na zakładnika. Tymczasem Samdi wykorzystuje Drew do przeprowadzenia zabójczego planu. W retrospekcji Zelena dostaje twardą lekcję, gdy spotkanie z Jasiem i Małgosią spala na panewce.