Carrie jest szefową placówki CIA w Kabulu. Agentka otrzymuje z Islamabadu alarmującą informację na temat poszukiwanego celu. Podejmuje krytyczną decyzję. W USA Saul próbuje się przystosować do nowej roli w prywatnym sektorze.

Carrie musi wrócić do USA w związku z toczącym się oficjalnie dochodzeniem. Agentka zmaga się z mieszanymi uczuciami, jakie wzbudza w niej macierzyństwo. Gdy skompromitowany były oficer prowadzący ujawnia niepokojące nowe informacje, Quinn traci panowanie nad sobą.

Carrie naraża na ryzyko delikatny sojusz z jej odpowiednikiem w tajnych służbach wywiadowczych Pakistanu. Farze nie udaje się zrekrutować kluczowego informatora, zmuszając Carrie do interwencji. Wciąż przeżywając to, co się wydarzyło w Islamabadzie, Quinn znajduje potencjalny trop.

Carrie (Claire Danes) dostaje cynk od Redmonda (Michael O'Keefe), dotyczący tropu Quinna (Rupert Friend). Saul (Mandy Patinkin) prosi o przysługę starego przyjaciela w pakistańskim wojsku, a Fara (Nazanin Boniadi) odkrywa głęboko zakorzenioną konspirację.

Carrie stara się zdobyć zaufanie przestraszonego informatora. W drodze na lotnisko, Saul robi sobie przerwę, gdy zauważa znajomą twarz. Quinn i Fara typują nowego podejrzanego.

Carrie inicjuje swoje działania operacyjne. Aayan przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, ale zostaje zauważony przez lokalne tajne służby wywiadowcze, co naraża na dalsze niebezpieczeństwo jego życie i plany ucieczki. Ponieważ jego opcje szybko się kurczą, Aayan wymyśla ryzykowny plan. Carrie nie jest przekonana czy zadziała, ale jest zmuszona do wyrażenia zgody na wprowadzenie go w życie. Tymczasem Quinn i Fara stawiają sprawę jasno – stracili wiarę w Carrie i jej nieetyczne taktyki. A do czasu zanim Quinn i Carrie zdadzą sobie sprawę, że Saul został porwany, może być już za późno, aby go uratować.

Lockhart przyjeżdża do Islamabadu, aby pomóc wynegocjować uwolnienie Saula. Tymczasem śledztwo Carrie zaczyna się komplikować, w miarę jak agentka musi poradzić sobie z sytuacją z Saulem, poszukiwaniami pracownicy szpitala, która jest kluczem do poznania prawdy na temat stanu zdrowia Haqqaniego oraz poważnym zagrożeniem dla jej własnego zdrowia psychicznego.

Carrie (Claire Danes) organizuje operację ostatniej szansy. Lockhart (Tracy Letts) i Martha (Laila Robins) powstrzymują pakistańskie tajne służby wywiadowcze.

Carrie prosi Boyda, by przyznał się do współpracy z pakistańskimi siłami specjalnymi. Ten wypiera się jednak wszelkich powiązań. Wkrótce Martha Boyd przyłapuje go na próbie ucieczki z ambasady. Na pasie startowym odbywa się wymiana więźniów pomiędzy CIA i ISI. Saul sprzeciwia się wypuszczeniu na wolność terrorystów.

Marines pomagają Carrie i Saulowi wydostać się ze zniszczonego samochodu. Okazuje się, że John nie przeżył ataku. Talibowie nie przerywają ostrzału. Martha, Dennis i Lockhart zamykają się w schronie. Mają ze sobą listę nazwisk informatorów CIA na terenie Pakistanu. Haqqani i jego bojownicy ostrzeliwują ambasadę. Zabijają część personelu, a ocalałych biorą za zakładników.

Quinn odwiedza dawną kochankę, która pracuje w niemieckiej ambasadzie. Prosi ją o pomoc w namierzeniu Haqqaniego. Carrie ryzykuje własnym życiem, aby wydostać swój zespół z Pakistanu. Zamierza własnoręcznie zabić Haqqaniego. Quinn dostrzega ją w tłumie.

Z powrotem w Stanach, Carrie i Saul prowadzą dochodzenie odnośnie tego, co ona zobaczyła w Islamabadzie.