W Hiszpanii rozwija się Inkwizycja. Królowa Izabela wypędza ze swego królestwa Żydów. Aby zdobyć nowych popleczników, papież Aleksander oferuje im schronienie w Rzymie, ale… nie za darmo. Aleksander chce także ugruntować swoją władzę w stosunkach z rywalizującymi z Watykanem księstwami Italii i zamierza wykorzystać Lukrecję do realizacji swoich celów. Dziewczynę czeka małżeństwo polityczne. Ród Borgiów wydał góry złota na przekupienie członków konklawe i zdobycie papieskiego tronu. Czy zdoła uzbierać dość pieniędzy na odpowiedni posag dla Lukrecji? Rozwiązaniem jest złoto, jakie jest skłonny zaoferować turecki książę Dżem. Jego brat przyrodni chce usunąć go z listy potencjalnych sukcesorów Konstantynopola. Lukrecja i Juan zaprzyjaźniają się z księciem. Dziewczyna zwierza mu się, że obawia się zaaranżowanego przez ojca małżeństwa.