Artur zapobiega samosądowi w jednej ze wsi - chłopi chcą powiesić mordercę. Nowy król postanawia sam osądzić mężczyznę. Morgana w swoim zamku Pendragon zbiera wszystkich niezadowolonych z panującego w kraju chaosu. Zręcznie manipulując, zdobywa poparcie coraz większej liczby poddanych Artura.