Przebywający w swoim majątku William Compton pada ofiarą zarazy, która pustoszy Anglię. Podczas wieczerzy z królem i królową w pałacu Hampton Court, Wolsey oświadcza, iż wysłał do Orvieto dwóch prawników, którzy mają przedstawić uzasadnienie wniosku rozwodowego na dworze wygnanego z Rzymu papieża, Klemensa VII. W tym samym czasie, Mendoza dostarcza do pałacu Whitehall zaszyfrowaną wiadomość, która zapewnia królową Katarzynę o poparciu Karola V. Śmierć Comptona pogrąża w żałobie jego żonę, Ann Hastings, oraz kochanka Thomasa Tallisa. W całym kraju szaleje zaraza, a Wolsey wykorzystuje epidemię czarnej ospy, aby pozbyć się z londyńskiego dworu swoich przeciwników, w tym Norfolka. Wizyta francuskiego ambasadora na królewskim dworze sprawia, że Henryk nadal żywi nadzieję, iż wskrzeszony sojusz z Francją pomoże mu w uzyskaniu rozwodu. Jednocześnie, staje się oczywiste, że poddani nie pogodzą się łatwo z rozwiązaniem małżeństwa monarchy. Wobec zagrożenia zarazą, Katarzyna zostaje wysłana do Walii. Anna zapada na ospę i zostaje odesłana do domu swego ojca. Henryk szuka schronienia w swojej londyńskiej rezydencji, gdzie modli się o ocalenie od zarazy. W tym samym czasie, do dworu papieża na wygnaniu przybywa dwóch angielskich legatów z prośbą o audiencję.