Kiedy nadchodzi pierwszy dzień fuzji szpitali, rezydenci Seattle Grace i Mercy West rywalizują między sobą o zabiegi chirurgiczne i swoje kariery. Arizona staje po stronie Callie, gdy jej ojciec, pan Torres, zatrudnia księdza, by przekonał ją do spotykania się z mężczyznami. Izzie doświadcza siły nowej chirurgicznej konkurencji.