Po zwolnieniu swoich pracowników Angel wyrusza na poszukiwanie Darli i Drusilli. Zagubieni i zranieni Wesley, Cordelia i Gunn trafiają do baru Lorne'a, gdzie dochodzą do wniosku, że poradzą sobie bez Angela. Tymczasem Lilah i Lindsey usiłują pogodzić się z tym, iż są jedynymi pracownikami Wolfram & Hart ocalałymi z masakry w winiarni.