Angel ratuje kobietę zaatakowaną przez wilkołaka. Wkrótce okazuje się, że została ona ugryziona i kolejnej nocy sama zmieni się w wilkołaka. Angel, Fred, Wesley i Gunn postanawiają pomóc jej poradzić sobie z nową sytuacją.
Grająca Ninę Ash Jenny Mollen początkowo starała się o rolę Eve.
Pozostałe
Grający dr. Royce'a John Billingsley w tym odcinku zostaje zamieniony w wilkołaka. Postać grana przez Billingsleya w serialu Czysta krew w piątym sezonie została zamieniona w wampira.
Wypowiedziane przez Lorne'a zdanie: „OK, Atlas, how about a shrug?” jest nawiązaniem do powieści „Atlas zbuntowany” Ayna Randa.
Wygląd wilkołaków został wymyślony przez Roberta Halla.
Wypowiedziane przez Lorne'a zdanie: „Spike showing up your first day in the Wolfram and Hart saddle took the „jolly” right out of the rancher” jest nawiązaniem do marki słodyczy Jolly Rancher.
Wypowiedziane przez Lorne'a zdanie: „I'm talking about the psychic pounds, pumpkin. Consider me the Jenny Craig for the soul, huh?” jest nawiązaniem do Jenny Craig – twórczyni sieci centrów odchudzania.
Wypowiedziane przez Lorne'a zdanie: „I got the Nancy Sinatra collection” jest nawiązaniem do piosenkarki i aktorki Nancy Sinatry, córki Franka Sinatry.