Angel ratuje kobietę zaatakowaną przez wilkołaka. Wkrótce okazuje się, że została ona ugryziona i kolejnej nocy sama zmieni się w wilkołaka. Angel, Fred, Wesley i Gunn postanawiają pomóc jej poradzić sobie z nową sytuacją.
Angel ratuje kobietę zaatakowaną przez wilkołaka. Wkrótce okazuje się, że została ona ugryziona i kolejnej nocy sama zmieni się w wilkołaka. Angel, Fred, Wesley i Gunn postanawiają pomóc jej poradzić sobie z nową sytuacją.