Olivia nadal jest opętana przez Williama Bella.Walter podejrzewa, że jeśli w ciągu najbliższych godzin nie zdoła przywrócić jej świadomości, nigdy nie odzyska już własnej tożsamości. Odkrywa, że agentka nie zdaje sobie nawet sprawy z zagrożenia. Bishop wpada na pomysł, by przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem hipnozy.