Nocą przed pełnią księżyca Xander i Cordelia zostają zaatakowani przez wilkołaka. Rano pojawiają się także doniesienia o atakach na zwierzęta. Wkrótce w mieście pojawia się Kane – zawodowy łowca wilkołaków.
Nocą przed pełnią księżyca Xander i Cordelia zostają zaatakowani przez wilkołaka. Rano pojawiają się także doniesienia o atakach na zwierzęta. Wkrótce w mieście pojawia się Kane – zawodowy łowca wilkołaków.