Do Sunnydale wraca Oz. Okazuje się, że podczas nieobecności nauczył się kontrolować swoje przemiany. Kiedy Oz dowiaduje się o związku Willow z Tarą, traci panowanie nad sobą i zamienia się w wilkołaka, po czym zostaje schwytany przez Inicjatywę. Usiłujący uwolnić Oza Riley zostaje aresztowany. Tymczasem Spike proponuje pomoc Adamowi.