Po zerwaniu z Tarą Willow udaje się odczarować zamienioną w szczura Amy. Dwie czarownice zaczynają bawić się magią, co wciąga Willow jeszcze bardziej w nałóg. Tymczasem Spike zauważa, że jego chip nie działa na Buffy, i dochodzi do wniosku, że jest ona w części demonem.