Giles wraca do Sunnydale wraz z urządzeniem, które może zdezaktywować wyzwalacz Spike'a. Żeby zadziałało, Spike musi zmierzyć się z traumatycznymi wspomnieniami ze swojego nienaturalnie długiego życia. Tymczasem Giles i Robin w tajemnicy przed Buffy planują zabić Spike'a.