Bohaterem odcinka jest dyrektor Skinner. Przed podpisaniem ostatecznego aktu rozwodu spędza parę dni w nadmorskim hotelu, gdzie zostaje uwiedziony przez atrakcyjną kobietę - jak się później okazało, prostytutkę. Kiedy budzi się rano, znajduje ją martwą w łóżku. Seria wydarzeń dowodzi, że Skinner stał się ofiarą konspiracji. Ktoś usiłuje go zabić, a w każdym razie przynajmniej doprowadzić do usunięcia go z FBI.