Sydney i nowy agent Thomas Grace muszą połączyć siły. W trakcie misji spotykają Rachel Gibson, której przeszłość do złudzenia przypomina historię Sydney. Rachel pracuje dla grupy, której przewodzą Gordon Dean i Kelly Peyton. Rachel postanawia pomóc Sydney, ale jak długo uda jej się ukrywać swoje zamiary przed mocodawcami? W tym samym czasie Dixon towarzyszy Sloane'owi, który dostał przepustkę, by uzyskać lekarstwo dla jego córki, Nadii, która wciąż jest w śpiączce.