Sydney zostaje porwana w Madrycie. Przesłuchujący ją agenci używają jej wspomnień o Vaughnie, aby wydobyć z niej informacje na temat Horyzontu. Jest to element schematu organizacyjnego SD-6, który Sydney widziała tylko raz. Tymczasem Jack śledzi kontakt aż do przedszkola umieszczonego w opuszczonym budynku. Sydney udaje się uciec z pokoju przesłuchań, lecz okazuje się, że znajduje się na pokładzie statku na pełnym morzu. Ponadto dowiadujemy się, ze osoba, która stoi za porwaniem Sydney, jest kimś z jej otoczenia.