Phoebe odnajduje rannego Cole'a. Prosi Leo o pomoc w uzdrowieniu go. Czarodziejki dowiadują się, że Cole został zesłany na ziemię, aby je zniszczyć. Phoebe staje przed trudną decyzją, unicestwić wroga czy sprzeciwić się siostrom, zwracając demonowi wolność. Prue i Piper jednoczą siły z łowcą nagród, który tropi Belthazora.