Eric – człowiek, który kilka lat wcześniej współpracował z szeryfem, przyjeżdża do Roswell pod pretekstem zbadania okoliczności śmierci Everetta Hubble’a. W rzeczywistości jego zadaniem jest zbadanie dziwnego zachowania szeryfa Valentiego. Isabel ma wizje związane z Laurie Dupree, dziewczyną, która może mieć związek z kosmitami. Tymczasem Liz przyznaje się Marii, że nie może przestać myśleć o Maxie.