Rogue zaczynają dręczyć koszmary dotyczące przeszłości Kurta. Okazuje się, że kiedy zaabsorbowała moc Mystique, razem z nią pożyczyła też niektóre jej wspomnienia, co pozwala X-Menom odkryć, że Mystique jest matką Kurta. Tymczasem Wolverine odkrywa, że w przeszłości, Magneto przeprowadzał eksperymenty na Nightcrawlerze.