Zbliża się szkolny bal. Forge konstruuje urządzenie, dzięki któremu Nightcrawler będzie mógł zobaczyć równoległą rzeczywistość, przez którą zawsze się teleportuje. Okazuje się, że w rzeczywistości odwiedzanej przez Kurta żyją dziwne stworzenia, które przechodzą za nim przez portal.