Julian Bradley jest już niemal dorosły, ale matka ukrywa go przed światem; chłopak jest bowiem oszpecony. Lokalna społeczność snuje różne domysły na temat ukrytego w domu człowieka, tworzą legendy i straszą siebie wzajemnie. Matka Juliana chce oszczędzić synowi cierpienia. Pewnego dnia Julian poznaje niewidomą Rachelę i zakochuje się w niej. Także dziewczyna darzy go rosnącą sympatią.