Zszokowany Torello odkrywa, że jego stary przyjaciel z czasów wojny współpracuje z mafią. Federalny śledczy, który zamierza oskarżyć Lucę, podejrzewa, że Torello jest skorumpowany. Luca próbuje wykorzystać kłopoty Torello, aby uchylić akt oskarżenia przeciwko sobie i Bartoliemu.