Początek dwudziestego wieku to w Meksyku czas walk i niepokojów - ludowe powstanie przeciwko wspieranym przez USA oligarchom szybko zaczyna ogarniać kolejne regiony kraju. Tepepa (
Tomas Milian), jeden z przywódców rewolucji, jest ścigany przez bezwzględnego pułkownika Cascorro (
Orson Welles). Gdy wpada w ręce sił rządowych, z nieoczekiwaną pomocą przychodzi mu angielski lekarz (
John Steiner). Szybko okazuje się jednak, że i doktor Price ma wobec Tepapy niecne plany.