John Steed (
Patrick Macnee) infiltruje gang sprzedający heroinę, aby zdobyć dowody potrzebne do skazania mordercy Peggy – narzeczonej doktora Keela (
Ian Hendry). Na czele gangu stoi Nick Mason (
Charles Morgan), który jest zamieszany w zabójstwo Peggy. Dr Keel odkrywa, że gangsterzy wynajęli płatnego mordercę Spicera (
Godfrey Quigley) do zabicia Steeda.